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Introdução
Quando você contrata uma assessoria financeira, o primeiro passo será identificar seu Perfil de Investidor, criação de carteira de Investimentos baseado no seu perfil de investidor e Acompanhamento.
2 - Criação de carteira de Investimentos
É neste ponto que serão identificados os melhores ativos de investimentos para você investir baseado no seu perfil de investidor e objetivos financeiros.
Caso você já esteja investindo em algum outro local, como um banco por exemplo, o Assessor de Investimentos irá fazer a análise da sua carteira, identificar erros contidos na mesma e refinar para que ela possa ter uma maior performance.
1 - Perfil de Investidor
O Assessor de Investimentos irá analisar a sua capacidade a risco, tolerância a risco e o seus objetivos, e com isso será capaz de identificar em qual modalidade seu perfil está incluso, sendo estes: Conservador, Moderado, Moderado-Agressivo e o Agressivo/Arrojado.
3 - Acompanhamento
A Assessoria de Investimentos não só cria a sua carteira, mas também faz um acompanhamento periódico para que possam ser sempre refinada.
Este acompanhamento é feito regularmente, podendo acontecer quando uma oportunidade aparece e/ou com data pré-definida entre você e a Assessoria de Investimentos.
Tenha uma Assessorai de Investimentos para não ter preocupações com aplicações financeiras.
Seu dinheiro tem de ser solução e não dor de cabeça.