Assessoria PRIVATE de Investimentos Financeiros

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O que esperar de um Assessor de Investimentos

Ao contratar uma assessoria de investimentos, você pode esperar um diagnóstico inicial dos seus investimentos, a otimização da sua carteira e o acompanhamento periódico dela.


1. Diagnóstico

O assessor deve ser capaz de apontar falhas na composição atual da sua carteira de investimentos, indicando possíveis caminhos para corrigi-las. Os problemas mais comuns são:

  • Concentração excessiva em um determinado ativo ou classe de ativos
  • Investimento em produtos com custos elevados
  • Investimento em produtos inadequados ao perfil do investidor
  • Redundância de posições (fundos de instituições diferentes, mas com alta correlação entre os ativos investidos)
  • Contradição de posições (fundos com operações antagônicas: um comprado e outro vendido no mesmo ativo)

Se sua carteira estiver bem estruturada, valorize a sinceridade do assessor em reconhecer isso. É uma opinião profissional. Em alguns casos, a escolha correta é continuar como está.



2. Otimização de Carteira de Investimentos

Ao identificar as falhas em sua carteira, uma assessoria deve buscar otimizá-la, reduzindo riscos e ineficiências. Para isso, o assessor de investimentos deve sugerir uma composição diversificada em ativos de classes diferentes, com características complementares, com segurança e custos baixos.

O trabalho de otimização pode ser baseado apenas na percepção e experiências do assessor de investimentos ou pode ser construído em cima de uma metodologia objetiva. O uso de uma metodologia técnica e isenta é o modelo que acreditamos ser o mais adequado.



3. Acompanhamento Periódico

O trabalho da assessoria de investimentos não termina com a recomendação da carteira adequada. É necessário um acompanhamento periódico para rebalanceamento e revisão.

No rebalanceamento, o assessor deve lhe orientar a vender um pouco dos ativos que mais se valorizaram e comprar um pouco mais dos que se desvalorizaram ou se valorizaram menos, para voltar à configuração planejada da carteira.

Na revisão, ele deve atualizar as suas informações pessoais porque, assim como os ativos mudam de preço, você também muda de perfil com o passar dos anos.

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Entenda como funciona o processo

Após confiar os seus dados ao Caminho Para Riqueza, você receberá um e-mail de confirmação.

Com a confirmação do seu cadastro, um dos Assessores irá entrar em contato para uma entrevista por telefone.

A partir daí, irá indicar os melhores investimentos para os seus ativos financeiros e também analisará o seu orçamento, fluxo de caixa e os otimizará.

Sempre pensando o seu investimento como ele deve ser: único e exclusivo. Afinal, cada pessoa é diferente e têm objetivos distintos.

Seu dinheiro é ÚNICO, então seu atendimento também tem de ser. Preencha abaixo e receba uma ligação de um profissional em até

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